ルイ・アームストロング の軌跡を辿りつつ、アメリカ独特の音楽のルーツを探索するアロー・ブラックが訪れるのは、ニューオーリンズ(ルイジアナ州)、シカゴ(イリノイ州)、ニューヨークシティ(ニューヨ ーク州)、ナッシュビルとメンフィス(テキサス州)、マイアミ(フロリダ州)など。多文化が衝突しあうことで、ジャズ、ブルース、カントリー、ロックンロール、ヒップポッ プなどの多様なジャンルが生み出された様子が音楽と共に楽しめる映画です。